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          職業概況

          理財規劃師(ChFP),又稱金融策劃師、財務策劃師,是金融領域一種權威的個人理財資格認證。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握...

          職業現狀

          隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強,國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。據權威機構預測,未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業,尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說,理財規劃師的出現應該是時機正當。

          培訓對象

          從事或志于從事理財相關工作的人士,包括:
          (1)金融從業人士:理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等機構從業人員最重要的資質和能力證明文件;
          (2)企業財務人員:通過培訓可提高企業財務管理人員綜合的理財能力,使公司理財及資本運作更具效益;
          (3...

          教輔資料
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